1-Te quiero
2-Por el Paco Bilbao / Invitado Pepe Guerra
3-Muere con la sonrisa / Invitado Rulo Nieves
4-Milonga de pelo corto / Invitados: Gastón Ciarlo / Julio Cobelli / Ruben Laner
5- Orejas / Invitado Chichito Cabral
6-Mururoa / Invitados Cacho Labandera y Julio Cobelli
7-Historia de la paz
8-La murga mágica
9-Despedida / La Gran Muñeca 1958
10-Despedida / Patos Cabreros 1961
11-Despedida / Asaltantes con Patentes 1961
12-Despedida / Asaltantes con Patente 1932
13-Fuertes y juntos